SZKOLENIE ONLINE

.

..

.

NAJWAZNIEJSZE WYDARZENIA W ZAKRESIE USŁUG MAKLERSKICH (MiFID)
W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY I ICH SKUTKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

.

(EDYCJA 2024 r. – 2025 r.)

.

21.02.2025 r.

.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników instytucji finansowych działających na rynku kapitałowym, zwłaszcza firm inwestycyjnych, banków, TFI, agentów firm inwestycyjnych oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa.

Projekt MiFID 360° może w szczególności zainteresować osoby pracujące w departamencie compliance, prawnym, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej oraz zajmującym się obsługą klienta na wszystkich liniach biznesowych (retail, korporacyjnego, treasury czy private bankingu).

Koncepcja „MiFID 360°” jest w naszej ocenie rozwiązaniem unikatowym na rynku szkoleniowym. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i sygnałom, jakie do tej pory otrzymywaliśmy w trakcie naszej działalności konsultingowej i szkoleniowej.

Wiemy, czym jest system MiFID i co się na niego składa. Kilkadziesiąt aktów prawnych, stanowiska organów nadzoru, zbiory Q&A to tylko najważniejsze przejawy formułowania obowiązków, jakie powinna wypełniać instytucja finansowa w swoim działaniu na rynku kapitałowym.

Zdajemy sobie też sprawę, że w natłoku spraw bieżących trudno jest odnotować publikację wszystkich dokumentów, a jeszcze trudniej dokonać analizy ich wpływu na prowadzoną działalność. Rozumiemy dobrze Państwa potrzeby i znaleźliśmy wyjście z sytuacji.
Przygotowane przez nas szkolenie „MiFID 360°” jest projektem, omawiającym najważniejsze publikacje regulacyjne w obszarze rynku kapitałowego z ostatnich 12 miesięcy, wraz z prezentacją ich skutków dla funkcjonowania instytucji finansowej. 

Na szkoleniu zostaną omówione również tematy związane ze zmianami w zakresie przeprowadzania testów odpowiedniości i adekwatności, kategoryzacji klienta, także nowe przepisy w zakresie mechanizmu „Value for Money” oraz zmodyfikowane podejście do KID’ów, wzmocnienia współpracy nadzorczej i nowe uprawnienia KNF.

Szkolenie zakończy się kompleksowym omówieniem zmian wynikających z RIS w zakresie rekonstrukcji zasad świadczenia doradztwa inwestycyjnego, nowych założeń przyjmowania i przekazywania „zachęt”, w tym niektórych zakazów, które znacząco wpłyną ma polski rynek, w szczególności przyjmowania zachęt od tzw. podmiotów trzecich.

PRELEGENCI

.……………………………………………….. 

 Maciej Kurzajewski…………………………………… .Anna Czerkawska

..

Szczegółowe informacje / program:

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630